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按图索骥捕先机提前布局一号文件概念

发布时间:2021-01-08 02:52:07 阅读: 来源:内燃机厂家

明年中央一号文件预扫描

尽管目前中央一号文件的内容还没有公布,但扫描今年下半年以来媒体针对农村工作的相关报道,并结合二级市场的一些资金动态,或许会给投资者诸多启示。

2011年7月20日至23日,中央农村工作领导小组副组长、办公室主任陈锡文(也是中央一号文件的主要执笔人)前往安徽省合肥、宣城、黄山等地,就农业科技改革发展问题进行调研。

9月,2011年农村工作座谈会在海口召开,会议探讨了农业和农村工作的重点关键问题,为第二年中央农村工作会议作准备,其中一个议题就是加快农业科技创新与推广。

11月上旬,陈锡文表示,明年中国经济走势不会发生大的突然性变化,而农业问题仍会起到决定性作用,包括粮食等主要农产品供给,将决定明年物价走势;同时,陈锡文在多个场合反复强调,目前依靠增加物化投入推动粮食增产难度很大,必须立足于现有农业资源,加快农业科技体制改革和农业科技自主创新的步伐,提高科技进步对农业生产的贡献率。

根据高层官员的调研活动及表态,并综合各方面分析,我们认为2012年中央一号文件很可能再次关注“三农”问题,并有望聚焦农业科技。而在农业科技领域,我国目前的种业研发、农机装备的技术水平方面与国外相比存在明显的差距。因此这些薄弱环节有望成为国家下一步资金投入的主要方向,具体主要是现代种业、农机推广、农产品加工、流通等多个领域。

实际上,在二级市场上,可以看到一些消息敏感的资金已经提前进场吸筹,使得相关个股走势明显强于大盘。过去的一个月,农业板块的整体表现是逆市上涨,11月份农业指数整体涨幅0.77%(同期上证指数为-5.46%),显示该板块有持续的资金流入,也从一个侧面证实了今年的“三农”问题有望再次成为一号文件的关注点。

“一号文件”炒作周期回顾

第一阶段为10月~11月底,中央经济工作会议召开之前确定主要内容。

这个阶段一般为中央一号文件起草工作小组封闭讨论确定文件的内容主题,此时市场上消息灵通的部分资金开始介入相关板块提前埋伏。

第二阶段为12月~1月初,中央经济工作会议和农村工作会议召开正式确定次年一号文件的主要精神和内容。

该阶段召开的中央经济工作会议将决定下一年的宏观经济政策和目标,其中也将提及农业发展的目标任务,而稍晚召开的农村工作会议,将明确第二年中央农村工作的目标和任务,并形成次年中央一号文件的主要内容,该阶段因为中央一号文件开始为市场广泛关注,资金的追逐使得受益板块往往强于大盘表现。

第三阶段为次年1月~2月初,中央一号文件正式颁布。

该阶段一号文件的主要受益板块在文件即将公布之前往往进入表现强势期,在文件正式公布之后表现也相对稳定,尤其在大盘走势趋坏的时候体现出逆市上涨的特点。

我们统计的数据显示,2月份农业板块在国家颁布一号文件的所有年份中都取得了绝对正收益,说明12月底或1月初是介入受益于一号文件的农业等板块的最佳时机。

重点关注品种

1. 首要关注种业板块

我们认为国家有望优先投入更多的资金支持良种培育技术、转基因技术等,且近两年进口玉米的大幅度上升将使得中央更倾向于对转基因玉米技术研发的支持力度。重点品种可以关注具备研发实力的登海种业(002041)、隆平高科(000998)等,目前股价已经破发的敦煌种业(600354)也值得关注。

2. 农业机械化板块

“十二五”期间农业机械总动力要达到10亿千瓦,农作物耕种收综合机械化水平将达到60%左右,国家还将完善农机购置补贴等一系列政策,为此可以关注国内第一家农机连锁销售上市企业吉峰农机(300022),以及具有中高端农牧业机械研发、设计、生产、销售能力的新研股份(300159)。

3. 农机推广以及农资、农产品流通板块

历年的中央一号文件都有对农资及农机等流通环节的政策扶持,我国未来的农机购置补贴还将继续加强,将给农机、农资、农产品等流通行业的发展注入持续推动力。具体投资品种可以关注以生鲜农产品连锁经营为主的永辉超市(601933),以及农业生产资料流通领域的辉隆股份(002556)。

(作者系国海证券(000750)分析师)

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