【资讯】谁是带翅膀的猪

谁是带翅膀的猪？

泡沫还在继续，关于泡沫的话题也停不下来。哪天那些苦口婆心拉着你不要再冲进泡沫的人都没有力气开口的时候，泡沫也许就破了。

泡沫还在继续，关于泡沫的话题也停不下来。哪天那些苦口婆心拉着你不要再冲进泡沫的人都没有力气开口的时候，泡沫也许就破了。　　这就引出了一个问题，有没有泡沫都通吃的投资标的呢？你想得美，哪有这样的好事。但是，如果在鸡犬升天的时候你把握的是更加优质、更有潜力而不是随随便便改个名字就互联网++了的公司的话，就算泡沫必定破灭，你受到的伤害也会最小。

前几天给大家提出过一个享受泡沫的最佳答案：第一，要去风口；第二，找有翅膀的猪。其实，这也是一个矫情的说法，真正的答案不是找猪，也不是找带翅膀的猪，你要找的就是翅膀。　　英国 《金融时报》有个Lex专栏，由FT评论家联合撰写，不署名，对全球经济与商业进行精辟短小的分析，文章风格很一致，极端冷静，对事物品评苛刻。可就这样的一个专栏，在最新一期《中国科技股受热捧》的文章中，最后一句话竟然是这样：“中国科技股确实存在泡沫，但它们也有实现切实增长的巨大潜力。”　　Lex是客观的，尽管一遇到泡沫就会有人拿历史上的南海泡沫和郁金香泡沫说事，但是现在泡沫中的企业可不都是郁金香。那么，互联网++的泡沫中，谁会是带翅膀的鸟？　　引起Lex评论的事件是京东刚刚收购了金蝶10%的股份，再加上之前的BAT，即腾讯、阿里、百度，甚至是亚马逊都和金蝶建立了合作关系。如果我们承认BAT、京东和亚马逊都是互联网世界中的鸟的话(它们肯定不是猪)，那金蝶是不是就可以算是互联网泡沫中有可能成为翅膀的企业呢？我觉得是。　　早在一年前，我就在“地平线”专栏中提出来了，投资和炒股 “就是要傍上BAT”，说的就是这个意思，要么发现带翅膀的鸟，要么寻找有可能被鸟收购的翅膀。一年以来的行情已经印证了这一点，如果你在鸡犬升天、猪尾巴和鸟翅膀都能飞的行情中冷静下来看，你会发现走得最好最远的，还是那些根红苗正的互联网企业，包括那些提供互联网基础服务的企业，它们要么是鸟，要么就是翅膀。　　一旦风停了，能在天上不掉下来的只能是鸟，肯定不是猪。　　这句话在风刚起来的时候也许不那么重要，但是越接近风随时可能停的时候，就越重要。你可能会说，这风不会停下来的，大着呢还，那么好，就算在大风中，你是骑着鸟在飞安心，还是骑着猪在飞踏实呢？　　金蝶是家国产软件公司，而软件公司是很容易转变成纯正的互联网服务公司的，Lex引用的Gartner的数据显示，“中国在数据、软件和IT服务领域投入不足，在信息科技预算中的占比仅为13%，而世界平均水平为38%。国际趋势也颇为看好。今年，全球企业软件和数据中心系统将会大幅增长。”而且Gartner还预测，“从2014年到2019年，中国单是云计算这块上的支出就将超过100亿美元，复合年增长率为19%。”　　的确，在互联网+的泡沫中，有很多一眼就能看出来的猪，它就是在飞，而且还要“飞得更高”，非要气你个半死不可，但是你可千万不要跟它置气，你的任务是找鸟，不要因为猪的存在就忽视了风的作用，更不要因为猪的存在就忘记了有翅膀才能自己飞。　　如果有了这样的认识，我们再来看看那些并不是一眼就能看出来是不是猪的企业吧。排除了那些猪，还有很多以前是很好的企业现在遇到转型的需求，所以它们开始尝试+互联网，卖车的+互联网，卖房的+互联网，卖药的+互联网，还有银行券商保险也+互联网。　　对此我是什么想法呢？我觉得要是在泡沫中你只持有一家上市公司的股份，那最好是一家纯互联网公司，至少是互联网基础服务公司，而不是什么传统公司搞的互联网+了。这是一个赢家通吃的时代，BAT会摧毁一切的，要么傍上BAT，要么就被吞噬。不是你+互联网，而是互联网+你。　　最近有很火的一篇演讲，就像东方证券副总裁王国斌说的，“互联网+，提升还是摧毁投资价值”，我的理解就是这样的，摧毁是摧毁了，但是你要抱住摧毁者的大腿，而不是拥抱那些即将被摧毁的东西。　　(作者为本报编委)

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