北京银行计划再融资用于提高资本充足率

[世华财讯]在以筹划重大事项为由停牌后，北京银行公布了上市以来首次再融资计划，公司计划通过非公开发行股票的方式募集资金118亿元，募集资金到位后，将显著增强公司的资本实力，为其可持续发展奠定基础。

北京银行 ( 601169 ) 4月9日发布非公开发行股票预案，公司计划以非公开发行方式募集资金不超过118亿元，发行价格为每股10.88元，募集资金在扣除相关发行费用后，将全部用于补充核心资本。

北京银行作为上市银行中资本充足率较高的一家银行，此次提出再融资计划出乎市场预料，但随着公司近几年业务的迅速发展，资本充足率呈逐年下降趋势，在面对更严格的监管措施及出于更长远发展的考虑，公司在此时选择了非公开发行，在有效增强公司风险抵御能力的同时，也为公司业务发展和经营转型提供了更大的空间。

公司自2007年上市以来，业务规模、资产规模和盈利水平均实现稳定增长，市场竞争能力显著提升。同时，各项业务的快速发展对资本金提出了更高的要求，公司资本充足率已由2008年年末的19.66％下降至2010年年末的12.62％，核心资本充足率已由2008年年末的16.42％下降至2010年年末的10.51％，呈现逐年下降的趋势。

从2010年末的数据来看，公司资本充足率等指标在上市银行中仍处于较高水平，资金方面较为充足，但随着近年来跨区经营扩张较快，公司的资本消耗较国有银行和股份制银行更快，若不能及时补足资本，将对未来业务发展形成制约，因此，公司在此时推出再融资方案还是为了长远发展考虑。此次再融资完成后，2011年公司核心资本充足率和资本充足率分别将达到12.8％和14.8％，较融资前提高2.5％以上。

公告显示，此次发行的发行对象分别为华泰汽车、中信证券、泰康人寿、恒天集团、南方资产、华能资本、力勤投资、西安开源、国开投和国投资本，上述发行对象中，恒天集团和中信证券为公司原股东。值得注意的是，在此次再融资计划中，北京银行第一大股东外资战略投资者ING没有参与，这意味着其持股比例将在一定程度上被稀释。

公司表示，金融危机后银行资本充足率的监管标准不断提高，未来新资本协议将进一步提高这项标准，公司再融资补充资本金可以帮助它实施新资本协议，适应日趋严格的资本监管要求。另一方面，在2010年银行大量融资的背景下，2011年银行再融资的压力相对较小，随着未来业务扩张对资本的消耗以及监管标准提高，商业银行或将掀起新一轮融资高潮，因此，公司在此时选择进行再融资是一个相对较好的时间窗口。

据悉，自金融危机后，相关监管机构对银行的资本充足率监管标准一直在稳步提高。按照目前的要求，大型国有银行的资本充足率应达到11.5％，股份制银行为10％，未来新资本协议的实施更将进一步提高对资本充足率水平的最低要求。根据北京银行资本管理规划显示，期望保持资本充足率和核心资本充足率在每年年末分别不低于12％和9％，如果公司今年未能完成再融资，其2012年的业务发展将可能受到资本的制约。

公司将通过对募集资金的合理运用，实现规模、质量均衡协调的发展，公司计划通过采取以下措施：加快实施大零售战略，积极推进战略转型，将零售银行业务作为公司战略转型的落脚点和未来利润来源的重要增长点；加快公司业务专业化发展，推进特色化经营，持续推进业务结构调整，同时形成中小企业业务的鲜明特色；加快中间业务发展步伐，创新业务发展模式，发挥综合化经营协同作用。

北京银行公布的2010年年度报告显示，截至2010年末，公司资产规模突破7,000亿元，达到7332.10亿元，同比增长37.44％，已跻身中型商业银行之列。公司实现净利润68.03亿元，同比增长20.75％；实现手续费及佣金净收入9.64亿元，同比增长48.32％，盈利能力稳步提升。

(陈凯 撰稿)

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